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2020中国包装行业市场规模将突破$1900亿,包装需创造更大价值

2019-12-30 10:18:02
据科尔尼公司预测,2020年中国包装行业市场规模将突破1900亿美元,约占亚太市场55%的份额,并将以约5%的速度持续增长,高于全球市场约4%的整体增长预期。


其中,纸质和塑料包装分别占比约37%,金属占比约13%。


01
纸质包装方面


作为包装行业的传统支柱,纸质包装最常见的样式分别是瓦楞纸板、卡纸和牛皮纸。



  • 其中,以瓦楞纸板为原材料的纸箱以其价廉物美、柔韧兼备的优点历来被广泛使用于物流周转的过程中。2019年10月,拼多多市值首次超过京东,社交电商的蓬勃发展将再次助推本已如火如荼的中国电商市场,而大量的物流需求离不开瓦楞纸箱的稳定供给


  • 而无论是汉堡盒、牙膏盒还是化妆品的包装盒,以卡纸做成的卡盒恐怕都是消费者日常生活中接触最多的纸质包装样式。事实上,消费品是纸质包装最重要的下游行业,其中尤以食品饮料行业最为突出,约50%的纸质包装都用于此处。未来三年,食品饮料行业预计仍将以超过6%的速度平稳增长。


  • 牛皮纸最主要的应用场景是做成纸袋。传统上来说,由于塑料袋成本优势明显,纸袋的市场需求一直都较为平稳。而随着市场对于可降解塑料全面推行的预期愈发强烈,二者之间的价差将显著缩小甚至出现倒挂,而这也将为纸袋的需求增长埋下伏笔。

与旺盛的市场需求形成鲜明对比的,是纵贯整个亚太市场的供给侧调整。
在中国,数千家中小型纸厂因为环保问题关停、中国政府加强对进口废纸的管制都导致了行业格局巨幅震荡、市场集中度显著提升。

2016年至2018年期间,国内纸价一日千里,虽然后经下跌调整,但是从今年第二季度起,纸价上涨又再次成为了市场的普遍预期。同期,亚太地区其他主要国家也因为国际局势的变化,面临纸价的上行压力。

而这也进一步导致国内及区域供应市场发生了巨大变化:国内的玖龙、理文、景兴,日本的联合纸业、王子纸业纷纷在马来西亚或是建厂、或是扩产、或是大举并购。此外,头部企业纷纷在东南亚布局,太阳纸业在老挝、日本丸红在越南,不仅意味着原材料市场的区域性迁移,也在推动产业链的整体跃迁,越来越多的国内包装企业选择跟进,加快、加大在东南亚市场的投入力度。


02
塑料包装方面


中国是塑料包装需求最大的亚太国家,约占亚太地区全年塑料包装消费量的60%。如此高的比重不仅归因于中国庞大的人口数量和经济体量,也与国人的使用习惯密切相关。

与之形成对比的是,日本等国在可降解塑料的研发、应用上历来走在亚太诸国的前列。而近日,印度总理莫迪也提出将全面禁止包括塑料袋在内的六种一次性塑料包装的使用,预计将减少总计5%-10%的塑料制品消耗。

目前,国内部分省市已经出台了一些地方性的规定,以限制不可降解的、一次性塑料包装的使用而全面推广可降解塑料、甚至是禁塑令也成为了业内的普遍预期。这不仅将重铸塑料包装产业链,也将影响包括纸质包装在内的替代性行业。


另一方面,树脂和塑料位于石化行业下游,而近年来原油价格的大起大落令很多人都束手无措。2018年10月,布伦特原油达到过去四年的价格最高位,却又在短短两个月内缩水三分之一。而伴随着沙特油田受到袭击,关于地缘政治和原材料价格的迷雾更是阴影重重。


有鉴于此,根据科尔尼公司对亚太地区塑料包装相关企业的研究分析,2018年利润水平参差不齐且差异巨大,泥潭中的企业同比跳水13%,而表现出色的企业则一路上扬16%。


据以上两方面推测,在21世纪第三个十年即将到来之际,包装的价值将重新定义,包装行业的格局将重新洗牌。

消费市场格局变化

导致包装形式变化


伴随着00后步入大学校园,消费市场的格局已悄然发生变化。

一方面,年轻消费者对产品功能、外观等的诉求与父辈存在显著差异:大量网红产品以其夺人眼球的包装把握住了颜值经济的红利,而定制版、联名版的包装也成为了众多品牌产品创新的第一选择。

另一方面,年轻消费群体对网络消费的接纳度明显更高,而与传统零售业态相比,电商对包装标准化和耐用度的要求都更高,相比于线下商超较为依赖塑料包装的模式,各种规格经过事先规划的纸箱被京东等电商平台广泛使用,以满足物流装配的需要。


环保+数字化+物联网

推动包装创造更多价值


从国内的垃圾分类,到全球范围内的人造肉热潮,人们对环境问题的关切上升到了空前的高度。

塑料包装领域,可降解、可再生、寻找替代材料、包装减量甚至去包装化已经成为终端品牌商近年来关注的重点。

而在纸质包装领域,包括苹果公司在内、越来越多的顶尖企业都在纷纷要求其包装供应商从原料采购到工厂运营都需要满足FSC (Forest Stewardship Council,森林管理委员会) 的环保要求。而就在刚刚过去的“双十一”,天猫和菜鸟网络也推出了“回箱计划”,计划号召5000万人次参与快递纸箱的回收及循环利用。


在数字化及物联网浪潮的助推下,智能包装也应运而生,即要求包装具有承载、保护的基本属性,还需兼备与智能设备相连接、读取内外部环境信息、按要求做出相应反馈的能力。

如今,在供应链管理领域,通过RFID (Radio Frequency Identification,射频识别技术) 对货物位置进行实时追踪,几乎已经成为标配;而在受物联网赋能较深的大健康领域,通过智能瓶盖等对患者药物使用进行监控、提醒、订购也进一步促进了生态圈的闭环。


因此,在全球经济形势扑朔迷离的大背景下,重新审视并通过包装创造更大的价值,已经成为产业链上下游越来越多参与者所达成的共识。


来源: 科尼尔官网,纸箱微视界编辑整理



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